盤中一度破發(fā)，優(yōu)信二手車上市首日收漲逾7%
中新經(jīng)緯客戶端6月28日電6月27日，二手車電商平臺優(yōu)信(以下簡稱“優(yōu)信”)正式在納斯達克證券市場掛牌交易，開盤價10.4美元，較9美元的發(fā)行價上漲15.6%。開盤后不久，優(yōu)信股價一度跌破發(fā)行價至8.16美元，隨后股價震蕩上揚。截至收盤，優(yōu)信報收9.67美元，較發(fā)行價上漲7.44%。按照收盤價計算，其市值接近30億美元。
中新經(jīng)緯客戶端6月28日電6月27日，二手車電商平臺優(yōu)信(以下簡稱“優(yōu)信”)正式在納斯達克證券市場掛牌交易，開盤價10.4美元，較9美元的發(fā)行價上漲15.6%。開盤后不久，優(yōu)信股價一度跌破發(fā)行價至8.16美元，隨后股價震蕩上揚。截至收盤，優(yōu)信報收9.67美元，較發(fā)行價上漲7.44%。按照收盤價計算，其市值接近30億美元。
優(yōu)信股價收盤報收9.67美元
根據(jù)優(yōu)信6月27日提交給美國證監(jiān)會(SEC)的文件，優(yōu)信本次IPO擬發(fā)行2500萬ADS，每ADS代表3股A類普通股，發(fā)行價格為9美元每ADS，募資金額為2.05億美元，如果行使超額配售，募資金額將達到2.36億美元，加上同時發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，募資金額達到4億美元。
而優(yōu)信此前遞交的招股書顯示，公司計劃發(fā)行3800萬ADS，每ADS代表3股A類普通股，發(fā)行價區(qū)間為10.5美元/ADS至12.5美元/ADS，募資在3.99億美元至4.75億美元。
在優(yōu)信提交招股書前，所有董事和高管總共實益持有23150813股普通股，持股比例為28.9%。其中董事長兼CEO戴琨實益持有19805147股普通股，持股比例為24.9%。
據(jù)悉，優(yōu)信在納斯達克市場的證券代碼為“UXIN”。投資銀行摩根士丹利、高盛、摩根大通、中金國際、華興證券為優(yōu)信首次公開募股的聯(lián)席承銷商。
據(jù)公開資料顯示，優(yōu)信二手車母公司優(yōu)信集團成立于2011年，旗下?lián)碛蠦2B模式二手車在線交易平臺“優(yōu)信拍”、B2C模式的二手車交易平臺“優(yōu)信二手車”、優(yōu)信數(shù)據(jù)以及優(yōu)信新車、優(yōu)信金融等多個子業(yè)務。最早，優(yōu)信以面向車商的2B交易收入起家，隨后，面向終端用戶的2C交易收入及2C貸款收入持續(xù)增加。
優(yōu)信招股書顯示，2017年，通過優(yōu)信旗下平臺賣出的二手車總數(shù)量為634317輛，與2016年的377777輛相比增長67.9%；在2018年第一季度，賣出的二手車總數(shù)量為165003輛，與去年同期的102098輛相比增長61.6%。
2017年，優(yōu)信旗下平臺的總GMV(商品交易總額)為434億元人民幣(約合69億美元)，與2016去的260億元人民幣相比增長67.0%；在2018年底一季度，總GMV為116億元人民幣(約合19億美元)，與去年同期的79億元人民幣相比增長47.8%。
公司2C業(yè)務的收入占比為70%，其中金融收入占比80%，交易收入占比20%。數(shù)據(jù)顯示，2017年優(yōu)信單車均價為9.1萬元，單車交易收入為811元，占比為0.9%；單車金融收入為3327元，占比為3.7%。兩者之和4138元的單車收入占比(單車總收入/單車均價)為4.5%。
2017年，優(yōu)信總營收為19.5億元人民幣，與2016年相比增長136.7%，但凈虧損27.48億元。今年第一季度，優(yōu)信總營收為6.5億元，與去年同期相比增長93.2%。今年第一季度，優(yōu)信凈虧損為8.394億元，而去年同期凈虧損為5.108億元。
據(jù)中國證券報報道，優(yōu)信之所以被市場看好，除了較高的GMV和毛利增速，還源于該行業(yè)廣闊的市場前景。2017年公司兩大主營業(yè)務——面向消費者的優(yōu)信二手車和面向汽車商的優(yōu)信拍在中國的市場份額分別達41%和42%。另據(jù)咨詢機構(gòu)易觀數(shù)據(jù)，“十三五”期間，中國二手車線上交易額年復合增長率將達到44%左右。
也有觀點認為，優(yōu)信急于上市還是因為缺錢——二手車電商燒錢大戰(zhàn)高燒不退，比當年共享單車有過之而無不及。
由于單車收入低于單車成本，因此優(yōu)信在營收增長的同時虧損也在增長。優(yōu)信2017年、2016年運營虧損分別為18.23億元、12.52億元，凈虧損分別為27.48億元、13.92億元。歸屬于股東的凈虧損2017年為37.73億元，2016年為17.75億元。
（來源：中心經(jīng)緯）